(A) IPOを目指したい会社様へ
（監査契約未締結の会社様）
① IPO初期診断サービス【全般】
~IPOを目指そうか,お悩みの会社様へ~
IPOに向けて、証券会社様や監査法人様を選定する前に、IPOに向けた現状の課題、優先順位、今後の方針を
わかりやすく把握するサービスです。
監査法人の予備調査の簡易版になります。
【成果物】IPO初期診断報告書
【流れ】①事前資料依頼、② 2回訪問
（ヒアリング・結果報告、1回2-3時間程度）
② 「数字」の見える化サービス【攻め】
~IPOに向け経営状況を「数字」で明確にしたい会社様へ~
IPOに向けて決算「数値」に色付け（意味付け）をして、より「数字」で経営状況を把握・見える化するためのサービスです。
【成果物】ビジネスモデルの図化、標準利益率の図化、
財務数値ロジックツリーの作成。
【流れ】①事前資料依頼、② 2回訪問
（ヒアリング・結果報告、1回2-3時間程度）
③ 事業計画サポート【攻め】
~ IPOに向け事業計画を作成したい会社様へ~
事業は成長しており、今後のIPOに向けて
事業計画を作りたい会社様向けのサービスです。
【成果物】事業計画書
【流れ】①事前資料依頼、② 2回訪問
（ヒアリング・結果報告、1回2-3時間程度）
④ 顧問サービス【全般】
~IPOに向け専門的なアドバイス等を継続的に必要とされる会社様へ~
IPOの経験をふまえて、専門的なアドバイス等を継続的にさせていただきます。監査法人様の選定や優先順位の高い作業の選別と対応方針の協議、必要な人員の協議などをさせていただきます。
【成果物】経営会議出席等
【流れ】月1回 経営会議出席、その他随時ご質問対応
(B) IPOの申請期に近い会社様へ
（監査契約締結済の会社様）
① IPO顧問サービス【全般】
IPOに向けて、全体進捗管理や必要な助言をさせていただきます。
② 事業計画・KPI管理サポート【攻め】
事業計画及び財務的なロジックツリーによるKPI管理体制の仕組化をサポートいたします。
③ 内部監査・J-SOXサポート【守り】
IPOに向けて、内部監査・J-SOXサポートをさせていただきます。
④ 業務フローの改善サポート【守り】
IPOの審査に耐えられるような、
業務フローの改善サポートをさせていただきます。
⑤ 決算体制強化サービス
【透明性】
決算体制強化（連結・開示・CFなど）をさせていただきます。
⑥ Iの部・IIの部作成サポート【透明性】
Iの部・IIの部作成サポートをさせていただきます。
(C) 投資先様の管理体制でお困りなVC、CVC様へ
① 投資先様の財務DD【全般】
投資先様の財務DDを実施いたします。
財政状態のチェック（修正時価純資産の算定）及び正常収益力（PLの検証）を実施いたします。
② 投資先様の事業計画・財務的なロジックツリー作成サポート【攻め】
投資先様の事業計画、財務的なロジックツリーによるKPI管理体制の仕組化をサポートいたします。
③ 投資先様の月次決算・KPIの仕組化サポート【守り】
投資先様の月次決算や、KPI管理の仕組化をサポートいたします。
④ 投資先様の月次報告サポート【透明性】
投資先様の月次報告として、①定性情報（営業・開発・人事情報、リスク情報等）②定量情報（PL/BS/CF、予実情報、KPI等）の作成サポートをいたします。
